Cerita berputar di sekitar penyihir muda dari kota Uruk (ibukota Sumeria, kemudian Babylonia. Terletak di Irak modern). Kota ini diperintah oleh ordo penyihir yang disebut Gilgamesh. Namanya Diogenes, Dio. Dio suka bertanya-tanya di sekitarnya dan tuannya sering mengirimnya ke gunung untuk menggiring domba. Dia gembala dalam banyak hal, dia menikmati pegunungan, angin sepoi-sepoi, suara burung dan sungai. Dia sering bernyanyi bersama. Kecintaannya pada musik, kekuatan tersembunyi dari suara, harmoni dan bentuk yang terbentuk, inilah yang menarik Dio pada keajaiban di tempat pertama.
Pada hari yang sama seperti yang lain Dia dikirim untuk menggembalakan domba-domba itu lagi. Ketika dia kembali ke akademi, semuanya hilang. Urutan Gilgamesh habis, tidak ada apapun selain abu dan reruntuhan yang tersisa. Ia tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Segalanya Dio tahu tentang sihir tidak banyak gunanya, kecuali kodeks gading dari halaman zamrud, buku yang tuannya sekarat mempercayakan kepadanya.
Dia mencari pengetahuan, untuk memahami sihir, pencarian membawanya ke seluruh dunia, melawan berbagai jenis binatang saat dia berjalan di sepanjang jalan. Dio menemukan metode baru, mengeksplorasi esensi monster, yang membantunya untuk belajar lebih banyak tentang dunia sekitarnya dan misteri yang dimilikinya, sambil meraih pemahaman yang lebih dalam tentang kesadarannya dan keterbatasan ketidaktahuan seseorang.
Pesulap muda berkeliling dunia dengan cara lama gelandangan. Dio mencari guru untuk belajar. Para ahli ini memiliki pandangan, keterampilan, dan kebijaksanaan berbeda yang mengajarkannya tentang dunia dan dirinya sendiri.
Tuan berasal dari berbagai pesanan. Mereka masing-masing memiliki koleksi kodeks antik di perpustakaan kuno kota-kota kuno. Satu di Mesir, di Kairo. Lain di Istanbul (Konstantinopel), Turki. Namun yang lain di Tibet, Yunani, Semenanjung Arab (ini mewakili peta yang berbeda, dengan banyak jenis binatang).